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2020年中國互聯網+醫療行業研究報告
2020-12-28 10:45:20   來源:工業4俱樂部   評論:0 點擊:

導讀

 

2019年,在線醫療市場規模271.7億元,同比增速42.6%。其中,互聯網健康險市場規模約117.6億元,占比近47.7%,自2018年起已超過之前一直占比最高的醫藥電商市場規模。借助互聯網平臺平衡各方利益,在充分發揮互聯網+醫療優勢的前提下激發醫療內部活力,為一直在探索前行的分級診療、價值醫療帶來了新的思路。構建新型的智慧社區醫療體系。

 

 

 

觀點推薦

1.互聯網+醫療行業受政策影響極大,在2017年政策不穩定的狀態下,互聯網+醫療逐漸進入市場理性期,市場對互聯網+醫療的投資主要聚焦方向從概念轉向了高價值。而這一價值的核心體現即在于優質醫療資源,優質醫療資源的核心則在于優秀的能與互聯網環境相匹配的醫護資源。而就目前看,對這些優質醫療資源的培養和挖掘仍顯不足。

2.疫情下互聯網+醫療可降低時間成本、個性化定制、信息透明等優勢全面凸顯,在疫情來臨,聚集接觸不便的場景下發揮了重要作用。與此同時,也為一直在探索前行的分級診療、價值醫療帶來了新的思路。借助互聯網平臺平衡各方利益,在充分發揮互聯網+醫療優勢的前提下激發醫療內部活力,構建新型的智慧社區醫療體系。

報告目錄

 

中國互聯網行業現狀  中國互聯網+醫療用戶行為洞察

 

醫療熱門賽道分析  醫療企業案例分析

 

中國互聯網+醫療行業趨勢

 

 

第一部分中國互聯網+醫療行業現狀

中國醫療行業困境

1.東西部醫療資源分布不均,良莠不齊

根據2019中國衛生統計年鑒公開資料顯示,東部醫療機構中醫院總數量及三甲醫院數量明顯多于中部、西部;東部衛生技術人員總數及執業醫師數量更是相對中部、西部有絕對優勢。從比例來看,東部醫療機構的平均衛生技術人員是要優于中部、西部地區??傮w而言,東部總醫療資源及優質醫療資源具有顯著優勢。就地區而言,城鄉差異同樣不可小覷,優質醫療資源基本集中于城市,根據國家統計局數據顯示,鄉村基礎醫療資源則形同虛設,難以滿足廣大鄉村群眾衛生醫療需求。

2.過度醫療現象存在,篩選和度量機制的平衡尚未達到

據世界衛生組織(WHO)估算,全球衛生領域每年花費7.1萬億美元,其中20%~40%被浪費在一些性價比并非最佳或不必要的技術手段或策略,也就是投入和產出比并非最優的方式上。我國由于“以藥養醫”、醫療理念相對滯后、醫患之間不信任等問題,使得過度醫療長期存在。如2017年醫學頂級期刊《Lancet》點名中國存在濫用抗生素及剖宮產率過高的問題。因此,如何更優利用醫療資源,避免過度醫療,對我國而言將更有實踐意義。


困境下的改革

1.分級診療

結合互聯網+建設以患者為中心的分級診療平臺

作為我國醫療改革事業的重頭戲,分級診療指的是我國的各級醫療機構依據疾病的輕重緩急以及治療難易程度對各類疾病進行分級,并承擔不同級別疾病的治療。在分級治療的制度之下,常見病多在一級醫療機構進行診治,慢性病往往在二級醫療機構中進行診治,而疑難病或者是危重病則在三級大型綜合醫療機構進行治療?;诖?,實現分級診療必須正視并解決兩大困局:一方面是靈活利用互聯網+來進行調配醫療資源,讓醫生能夠在社區和醫院間流動,進一步實現醫生資源的合理分布;另一方面是合理利用互聯網+來進行患者的分流就診,做到以患者為中心,讓醫療資源得到合理利用。

 2.價值醫療

尚處于實施初期,互聯網+可發揮空間廣

價值醫療的模式源于美國,是指基于患者健康結果來收費。同時價值醫療中的“價值”是指健康結果的測量和醫療花費的支出,提倡花最少的錢達到最好的治療效果。在我國,還應該考量價值醫療的“價值”是誰的訴求,政府、醫保部門、衛生健康部門、企業、患者的總體目標相同,但各自核心的追求并不完全相同。價值醫療要更好地實施則必須借助于互聯網的力量,實現醫療與互聯網的融合。如通過AI檢測,醫療大數據更好評估病情,通過臨床輔助決策更好制定治療方案等。

3.互聯網+醫療的定義

廣義互聯網+醫療關鍵詞:醫療行為、精準醫療、健康管理

就醫療行為而言,狹義僅指具有職業資格的醫師、藥師、護師進行的診療活動,而廣義來說,醫療行為可以泛指一切以疾病防治為目的行為。在本次研究中,結合目前實際情況,將互聯網+醫療定義為廣義的醫療行為,即指借助互聯網平臺進行的一切醫療行為,行為主體包括互聯網公司、醫院、保險公司、醫生、患者、其他有醫療健康管理需求的用戶等,目的是通過結合互聯網達到精確匹配患者群體及獲取其準確全面的健康信息,增強衛生服務和信息透明化,達到精準醫療的效果。

 4.互聯網+醫療內容概述

 多領域、不同應用場景,服務種類相對較雜

經過多年發展,互聯網+醫療已涉及診前、診中、診后多個環節。2019年中國互聯網發展報告指出至少已在掛號、檢查、開藥、繳費、異地就醫報銷、遠程醫療、人工智能輔助臨床決策等多個方面為醫療健康普惠更多人起到了推進作用。但目前服務種類過多,這些服務是否全應納入互聯網+醫療的范疇仍有待時間考驗。

 中國互聯網+醫療融合

 1.已完成1.0至2.0階段的轉化,目前向互聯網醫院3.0階段轉型

 互聯網醫療與互聯網本身的發展密切相關??傮w而言,我國互聯網+醫療已走過以PC互聯網為主的1.0時代,以移動互聯網為主的2.0時代,目前處于2.0至3.0階段的過渡時期,即將走向以互聯網醫院為轉型方向的3.0階段。最終3.0階段將會實現全面的互聯網醫院,囊括在線問診、診斷、遠程治療、處方開具、送藥到家等服務內容。目前我國互聯網+醫療行業已整合了移動醫療服務商、醫療設備制造商、IT巨頭、風險資本、移動運營商、應用開發商、數據公司和保險企業等眾多參與者,形成了以互聯網健康險以及在線醫療為主的產業格局。

 2.中國互聯網+醫療融合歷程

1).20世紀末至2016年:起步晚,奠基緩,成長快

我國最早于20世紀80年代開始進行醫療與電子化,醫院工作流程與計算機的融合。21世紀的第一個十年,隨著互聯網技術的不斷發展,遠程醫療逐漸互聯網化,在線醫療逐漸崛起并成為互聯網+醫療的重要組成部分。在這一時期,基于PC端的預約掛號、分診、電話咨詢等服務使得傳統醫療模式得到初步的改變,在減輕醫療就診壓力與簡便流程的雙重作用下,配合當時新醫改(2009年)的沖擊,中國醫院信息化出現新的熱潮,為未來醫療大數據庫的建立提供了雛形,為實現區域電子病歷的互聯互通及信息共享提供了可能。

近十年來,在4G技術及移動智能設備的發展及推動下,互聯網+醫療服務逐漸由PC端轉向移動端,大量就醫助手等移動醫療APP以及醫院官方APP如雨后春筍般涌入市場,物聯網、云計算等技術的發展,使得可穿戴設備也逐漸進入到人們的日常生活中。醫療作為大家公認的當時最后一個還未與互聯網融合的行業,終于趕上了末班車,并同時獲得了大量投資機遇,2015年互聯網+醫療獲得投資金額同比增長158.13%,而獲得投資的企業數量同比增長124.17%,整個行業獲得高速發展。

(2).2017年至2019年:行業進入理性期,筆均融資大幅上升

2017年,一份《互聯網診療管理辦法(試行)》(征求意見稿)流出,意見稿指出,此前設置審批的互聯網醫院、云醫院、網絡醫院等,設置審批的縣級以上地方衛生計生行政部門應當在本辦法發布后15日內予以撤銷,同時對醫生多地執業等問題持否定態度。另一方面,在當時行業內部一直積壓的問題:如監管缺乏導致催生主流業態的多重亂像,行業產品同質化嚴重,找不到合適的盈利模式等問題愈演愈烈。使市場逐漸放棄廣撒網的方式,轉而涌入數量少,但真正具有高價值的互聯網+醫療企業,不合格的企業則慘遭淘汰。自2010年開始一直持續攀升的互聯網+醫療融資數量受到遏制,但同時投資金額卻持續增長,2016-2019年的筆均融資從0.76億元/筆上升至2.53億元/筆,說明市場投資集中度增加,非理性投資減少。

(3).疫情的催化:新冠疫情黑天鵝推動行業實現突破性進展    

據監測數據顯示,自2019年11月疫情出現直至2020年4月疫情形勢逐漸好轉,醫療健康類APP與網頁的月度有效使用時間有了明顯增加,其中醫療健康類APP的增量同比去年同期顯得十分迅速。根據艾瑞測算,在疫情高峰期的2月,2020年2月醫療健康APP(包含在線醫療、醫藥電商、慢病管理、運動健康等種類)的日活同比2019年2月,平均增長率高達14.08%。同時,政府也不斷加碼,打通醫保、支付等互聯網+醫療的關鍵環節,助力線上醫療在疫情期間發揮作用。艾瑞認為,用戶對互聯網+醫療的使用認知在疫情后也將持續保持。

3.中國互聯網+醫療融合影響因素

(1).老齡化及慢性病困擾的社會結構是互聯網+醫療融合的土壤

 2019年我國65歲及以上人口占比已高達12.6%,事實上,根據WHO國際標準,65歲及以上人口占比超過7%即已標志社會步入老齡化。由于人口結構的發展規律,這一趨勢中短期內都無法改變。伴隨而來的,則是對醫療的大幅依賴。每年我國診療人次及人均診療次數都在不斷攀升,醫療體系面臨巨大壓力。而緩解這一壓力的最好辦法,莫過于借助互聯網的力量,在不降低醫療水平的前提下,使得醫療能夠覆蓋更多人群。

(2).實體醫院是行業融合的載體,實現區域醫療的整合及共享

互聯網醫院在互聯網+醫療閉環中處于中心位置。而由于監管要求,互聯網醫院并非是一個可以單獨運行的主體,其必須依賴于實體醫院實現優勢互補及資源共享。因而實體醫院成為互聯網醫院存在的基礎,并得以將醫療從關注疾病本身轉變為關注人健康本身,真正意義上實現區域內醫療資源的整合及共享。

(3).醫生資源是行業融合的核心,運用得當則是融合的催化劑

在互聯網+醫療融合的過程中,互聯網僅是作為交流的渠道,但真正的核心仍落在醫療之上。盡管科技一直希望能取代人力,但醫療的核心依然是醫生資源。一位出色的醫生不但具有豐富的臨床經驗,還是科研的能手以及與人溝通的高手。這樣的醫生才能吸引用戶留在互聯網+醫療平臺,加快互聯網與醫療的融合。而互聯網同樣能給予醫生極大地提升:1)為與患者接觸提供了更多元的渠道;2)讓醫生利用碎片化時間實現了更大的價值;3)實現不同級別醫院之間醫生的醫療合作與火花碰撞??偟膩碚f,醫生有動力加入互聯網+醫療,而互聯網+醫療要想在線上更好融合,則必然要依靠更能符合互聯網節奏的醫生來實現。

(4).政策是行業融合的直接推手,主導互聯網+醫療行業走向。

(5).堅持有所為有所不為,借助政策體系力量推動行業規范發展

互聯網+醫療政策支持有所為與有所不為,有所為:政策引導互聯網+醫療行業與傳統醫療服務之間實現更全面的對接和更深入的整合,改革傳統醫療中的弊端;有所不為:政策對診療、診后部分環節,如支付會嚴格執行相關政策規定,而對診前及診療、診后部分具有優勢的醫療服務領域會優先推進其與互聯網之間的融合??傮w而言,互聯網+醫療政策主要從法律環境、準入政策、價格政策、安全管理政策以及行業監管政策數個方面共同入手,系統全面地推動互聯網+醫療行業的規范發展。

 4.中國互聯網+醫療投融資現狀

(1).近三年互聯網+醫療已成為大健康產業投融資的焦點

根據IT桔子披露的有關互聯網+醫療投融資情況,整個行業投融資金額在2018年達到最值,但隨后開始下降。行業在大健康中投資額占比逐年攀升,今年上半年已達到81.6%。其中,醫療信息化、醫藥電商由于商業模式及盈利模式較為清晰,投入產出比較有保障,因而一直是投融資的熱點。從大健康產業來看,相比線下醫療、其他醫療服務,互聯網醫療自2018年開始已是投融資的焦點。艾瑞認為,受疫情影響,投融資整體局面可能遇冷,但生命健康+遠程這一話題反而嶄露頭角,互聯網+醫療將更加受資本關注,與疫情相關的醫療健康可能成為新的投融資熱點。

(2).中國互聯網+醫療市場規模

 2019年市場規模達到271.7億元,市場處于新一輪探索期

2020年我國互聯網+醫療市場規模預期408.9億元,同比增長50.5%,其中互聯網健康險市場占比最大,達到28.8%,其次為醫藥電商市場。疫情期間行業新的監管政策出臺,明顯放寬了對互聯網+醫療的限制,且打通了醫保、支付等多處關鍵環節。新的形勢下,互聯網+醫療行業將一掃之前的頹勢,迎來新一輪的探索期。伴隨國家醫療體制市場化,居民就醫習慣轉變以及5G及硬件技術突破與加持,艾瑞認為互聯網+醫療的互聯網健康險、醫藥電商、在線問診、醫療信息化、廣告收入等五大主要市場規模將持續增長。

 中國互聯網+醫療政策導向

 1.疫情促使利好政策出臺,全力推進行業加速發展

2019年政府工作報告中已將互聯網+醫療作為遠程醫療服務體系、分級診療的基礎和重要環節提出。2020年新冠疫情的襲來促使國家加快了利好政策的出臺。作為疫情期間可以有效提高診療效率、降低交叉感染風險的互聯網+醫療方式,在武漢等疫情重災區及時加速推廣。之前制約互聯網醫療發展的最大問題是醫保統籌,如果互聯網醫療不納入醫保,僅靠民眾自費或中國商業醫療險,難以支撐起行業的發展。而3月初隨著國家出臺政策打通醫保支付關鍵環節,這一難題即將被攻克。疫情期間,行業之前未解決的大問題相繼有了解決方案并得以變臨時為常態,為行業發展起到重要推進作用。

 2.中國互聯網+醫療醫保支付政策

 國家層面肯定互聯網+醫療地位,醫保支付方加速入場

   中國互聯網+醫療產業鏈分析

1.互聯網重構醫療五大產業鏈,H端合作成為關鍵點

互聯網+醫療將原有的五大醫療產業鏈進行了重新整合,依托互聯網醫院形成了新的完整鏈條:1)互聯網+醫院,以醫院的院中服務為中心,如在線問診、醫院信息化,向院前如預防指導、院后如送藥到家等服務不斷延伸;2)醫療信息化,嵌合在院內服務,通過結合AI大數據為臨床決策提供更加有力的支持;3)醫藥電商,屬于院后服務,主要以B2C、O2O、B2B三種方式運營;4)醫療健康險,屬于院前服務,為醫療活動提供費用,并反過來得到大數據支持健康險的制定;5)醫療智能硬件,院前服務,整合第三方健康應用數據,支持醫療機構接收或傳輸用戶數據,建設成為健康預防與監測平臺。五大重構的產業鏈都圍繞H端合作開展。

 2.中國互聯網+醫療產業鏈圖譜

 3.中國互聯網+醫療上游現狀

 數據供應商通過信息化手段全面推動醫療管理創新

目前,越來越多上游平臺注重對醫療大數據進行管理、整合、分析和利用,創新體現在發現潛在問題和有價值的規律,通過可視化的方式進行展示,能夠為醫院管理層提供科學決策的支持,并滿足醫生、病患的個性化需求,從而提高整個醫療信息化服務的質量。但在發展過程中,醫療信息化或大數據企業更需要注意一些原則:1)保障安全性。醫療信息極具隱私性,國家對醫療信息泄露的打擊也十分嚴厲,企業應充分做好安全保密工作;2)可擴展性。醫療數據儲備應當是一項長久的工作,良好的擴展性可保證未來滿足中游企業不斷變化的要求;3)靈活性。多種接口可在將來能夠靈活接入其他系統,拓廣服務類型以滿足和不同中游企業合作的需要。

 4.中國互聯網+醫療中游現狀

 中游企業數量逐漸規?;?,業務模式從單一逐漸深化

 目前,行業內針對垂直領域的企業數量在不斷增加,且中游企業集中在互聯網巨頭、險資、第三方創業者及部分醫藥企業,企業數量逐漸規?;?。根據艾瑞測算,在線醫療與??品掌髽I數量在其中占比超過50%。隨著互聯網+醫療服務內涵不斷擴大,各企業的業務在線上線下結合也更加緊密,業務模式逐漸深化?;ヂ摼W+醫療已從移動問診、掛號分診等深入診療各個環節,如輔助檢查、影像檢測結果大數據分析后幫助臨床決策;CDSS輔助問診及臨床決策;通過管理平臺進行的院外管理幫助醫生與患者在線上實現互動及送藥到家等。在國家醫保與商業保險等逐漸介入后,不少互聯網+醫療企業開始向互聯網醫院的深度結合模式進一步開拓。

 5.中國互聯網+醫療下游現狀

 醫療智能硬件及健康保健市場混亂,數據安全成隱患

 醫療智能硬件可在院外作為檢測手段,配合互聯網+醫療企業進行患者進一步的院外管理。目前國內醫療智能硬件健康保健市場具有以下特點:1)產品發展多樣化。由于面向群體需求多樣導致產品多樣化,維度極廣;2)精度問題。諸多保健產品或智能硬件在打醫療級與健康級的擦邊球,在達不到醫療精度的前提下,以“健康”之名行“醫療”之實,對市場造成極大擾亂;3)數據安全缺乏保障。數據監測幾乎是智能硬件最重要的屬性之一,保健廠商也在極力獲取用戶健康數據,但由于整體市場缺乏監管,導致二者在收集數據后對數據安全缺乏妥善處理措施。綜上,整體下游市場仍有待完善與發展。

    2020年中國醫療智能硬件及健康保健行業基本情況

 

第二部分 中國互聯網+醫療用戶行為洞察

 .青少年為主力軍,學歷越高越樂意體驗互聯網+醫療產品

從監測數據來看,用戶中青少年占比超過一半。其中原因:1)青少年更熟悉互聯網,更樂于試用新的醫療信息獲取渠道及醫療消費方式;2)90、00后們更注重健身、美容、睡眠等醫療相關領域,如使用keep的用戶超過6成都為30歲以下青少年。用戶學歷統計中,表面上高中及以下占比近乎八成,但據第六次人口普查顯示,人群中高中及以下學歷占比超過九成,大學本科以上學歷者不足5%,然而使用互聯網+醫療產品的大學本科以上學歷者占比超過10%,因此相較而言,反而是學歷越高者相對來說更樂意體驗使用互聯網+醫療類產品。

    樣本:1275份,調研時間:2020年7月。

 .用戶畫像

26-35歲、文化水平較高、收入穩定的中青年媽媽。

 .中國互聯網+醫療用戶需求分析

(1).用戶對互聯網+醫療產品整體持肯定態度

根據艾瑞用戶調研顯示,絕大部分用戶都對目前互聯網+醫療產品持正面態度,而幾乎所有用戶都愿意在未來嘗試購買互聯網+醫療產品。在細分滿意度調查之中,大部分用戶都認為互聯網+醫療產品檢測維度多樣(95.2%),結果較為準確(95.3%),其結果可對用戶生活健康甚至醫療起到指導性作用(96.9%),其結果會對生活質量產生較大影響(95%),產品性價比較高(95.6%)??傮w而言,用戶對互聯網+醫療類產品整體持肯定積極的態度。

(2).吸引用戶可以依靠創新設計,但增加用戶黏性還需健康指導。

    2020年中國使用互聯網+醫療產品原因調查

根據艾瑞用戶調研顯示,有的用戶使用互聯網+醫療產品原因是希望能嘗試先進的新技術新產品,即互聯網+醫療企業完全可以依靠科技感、創新感的產品設計吸引到大批新用戶,但用戶最關心的內容還是希望產品能產生對自己生活、健康帶來直接影響的內容,例如指導生活習慣的改善,降低可能的疾病帶來的風險,及時了解自己或家人健康狀態等。綜合來看,吸引新用戶可以依靠創新科技設計,但只有能夠很好做到對用戶生活起到健康指導作用的互聯網+醫療產品才能更好增加用戶黏性。

(3).小病慢病更符合互聯網醫療場景及用戶需求

根據艾瑞用戶調研顯示,互聯網+醫療用戶主要需求點在于偶發性小病,如感冒、咳嗽等,其次是慢病管理。而用戶對疾病關注度也可看出,對于精神壓力、失眠、高血壓、消化系統疾病等慢性遷延性疾病關注度會更高??紤]原因包括:1)線上問診-線下服藥這種線上醫療模式更適合小病、慢病治療;2)互聯網+醫療產品目前尚無法替代院內治療流程,涉及醫療操作的項目無法靠線上醫療完成;3)用戶更多會關注長期困擾并且自己感覺得到的病癥,如壓力、失眠、胃食管反流、胃潰瘍等。事實上,我國糖尿病、骨質疏松、哮喘、COPD等潛在患者數量巨大,慢性病仍有廣闊需求空間等待挖掘。

(4).降低時間成本是用戶轉變消費習慣的最大動力

根據艾瑞用戶調研顯示,用戶對傳統醫療的不滿主要來源于工作日沒時間就醫,取藥、住院、檢查排隊時間過長。對優質醫療資源的需求(專家門診)、缺乏詳細的就醫指導及對就醫細則的不清楚這三項問題,則都排在對浪費時間不滿這一問題之后。本身大型三甲綜合醫院數目僅占全國醫院數目的4.5%,在中國目前國情下,患者對三甲以外醫院信任感較低,因而蜂擁至三甲醫院造成醫療資源的極度不平衡,以及患者自身從診療到取藥的各個環節等待時間的延長。因而節省時間,提高診療效率是用戶從線下醫療消費轉至線上醫療消費的最大動力。

(5).疫情促使用戶進一步轉變醫療消費習慣

根據艾瑞用戶調研顯示,用戶疫情期間與平常線上醫療消費相比,原本不受重視的家庭健康指標監測躍升至疫情期間第三受青睞的互聯網+醫療功能;運動健康咨詢功能也提高了一位的優先級;預約掛號疫情期間比率明顯低于日常。這些都反映了疫情期間為了避免前往人密集的小區域,如醫院、健身房等,越來越多的人在嘗試互聯網+醫療的線上醫療咨詢模式或消費模式。2020年的疫情像一只無形的手,正在強制更多用戶接觸并適應線上的醫療消費習慣。

第三部分 醫療互聯網熱門

(一)在線問診

1.我國醫師資源缺口較為明顯,在線問診可提高資源匹配

中國醫師資源相比國外發達國家同樣存在不小差距。根據公開資料可見,我國2018年每萬人擁有醫師資源(執業醫師)相對世界主要發達國家2013年仍具有一定差距,說明醫師資源缺口仍較為明顯。前文已述醫師資源同樣存在地域分布不均等問題。對于我國目前醫療資源分配問題,在線問診能從多維度提高醫療資源匹配:1)解決只需要問診+開藥方式就能達到治療效果的非首診患者;2)對需要深度醫療的患者進行甄別,并有計劃地推薦入二級或三級綜合醫院;3)增加信息對稱度,幫助患者不要盲目使用甚至浪費醫療資源。

 2.線上線下結合形成醫療閉環以改善用戶就診體驗

目前由于法規限制及醫療發展現狀,單憑問診手段、目前已有的遠程醫療指標監測無法全面了解一個用戶全面的健康信息并作出準確診斷。尤其是除問診外的視、觸、叩、聽基本完全無法做到。而從前文所述也可看到目前互聯網醫療對醫療整體環節的滲透還并不充足,因此現階段線上醫療活動對線上線下結合形成的醫療閉環更加依賴。線上線下結合的模式可能是目前改善用戶就診體驗的較為可行的模式。

  3.在線問診商業模式

(1).用戶增值模式為主,但盈利模式仍待探索

目前,在線問診獲取收入的方式包括基本醫保、個人用戶、企業及商保,并由此引申出廣告模式、商保模式、用戶增值模式及數據服務模式四種在線問診的商業模式。以目前在線問診體量最大的平安好醫生為例,根據2019年財報顯示,在線醫療營收為8.6億元,同比增長了108.9%,然而營收僅占當年總營收不足1/6。雖然用戶增值模式作為行業普遍的商業模式,然而存在以下問題:1)問診甚至無法做到確診,并未涉及醫療服務核心,用戶付費意愿低;2)用戶需求頻次低;3)用戶黏性相對較差,行業同質化嚴重,可替代性強。

(二)醫藥電商

 1.國內家庭對藥物需求量大,疫情期間電商平臺優勢凸顯

根據艾瑞調研數據顯示,國內家庭每年消費藥物占比最高的花費在1001-4000元之間,且家庭內父母有接近一半都有慢性病問題,需要用藥,可見國內家庭對藥物需求很大。據艾瑞去年調研顯示,92.6%的用戶選擇線下購藥。僅有60.3%的用戶選擇過電商平臺。然而,隨著疫情到來,放大了電商平臺以下優勢:1)可以做到盡量避免接觸;2)減少前往人聚集的地方;3)方便老年人,身體不便者購藥。艾瑞認為疫情會改變用戶的購藥習慣,使更多用戶選擇線上電商平臺購藥。

 2.醫藥電商核心在于選擇性廣及安全性強,其次為低價及便捷

艾瑞調研顯示,對從未使用過醫藥電商的用戶,近9成愿意嘗試使用醫藥電商平臺,其中非常愿意的用戶約占1/5。從用戶選擇醫藥電商平臺的影響因素來看,人們最關注的點在于種類廣,安全性強,其次才是低價及便捷。與線下藥物直購相比,電商平臺的核心優勢就在于品類全、價格實惠、運送便捷方面,因而要讓更多潛在用戶選擇醫藥電商平臺,最重要的就是醫藥電商平臺不斷打擊線上假藥或過期藥,確保提供給用戶的是正品藥且具有長有效期。

 3.醫藥電商商業模式

B2B模式在醫藥電商中占主體地位,但由于是政府主導或原材料供應商、藥廠、批發商、零售商之間平臺,供應鏈較為穩固,一般比較低調,知名度不高。相比而言,B2C及O2O模式則更為活躍,引人注目。購藥群眾或多或少都會接觸到B2C或O2O的平臺。B2C平臺一般有自營及平臺式兩種,一些自營B2C在獲客流量難以增加的情況下,選擇流量更大平臺進行加盟,這些依托于大平臺的醫藥電商面臨的競爭也更為激烈。O2O模式則是連接線上線下的一種比較平滑的方式,通過線下導購、用藥指導、送藥到家等方式完成線上交易及線下導流。

 (三)醫療信息化

 1.多數醫院愿意進行醫院信息化,信息安全保證仍有待加強

根據中國醫院協會信息管理專業委員會(CHIMA)發布的公開資料顯示,超過四分之三的醫院已對醫院信息化有所重視并制定了相對應的規劃,其中三甲醫院更加重視醫院信息化發展規劃的制定。醫院信息化給醫院帶來的好處包括:1)加強院內監管,提供規范,查漏補缺;2)提供醫院管理的決策輔助,降低管理成本;3)方便就醫;4)使各科室信息聯通,便于全院臨床工作或研究。雖然優勢很多,但信息在傳輸過程中,安全問題同樣需要重視。但資料顯示,只有不到一半的醫院通過了安全等級保護測評,信息安全問題有待于進一步加強與完善。

2.醫院信息化需求多樣,能提供一體化服務的公司更受青睞

限于醫院的自身情況,醫院自身的信息部門很難完全搭建起適用于整個醫院的信息化平臺,其功能更多是網絡與信息系統維護及網絡安全。醫院信息化的重擔還是要依靠外包的互聯網公司,而據中國醫院協會信息管理專業委員會(CHIMA)公開資料顯示,硬件維修、網絡建設維護、網絡設備維護及信息系統應用開發四種需求最多,而這一類需求實際已包括了從軟件到硬件,從開發到維護的整體信息一體化服務。因此,艾瑞認為越是能夠提供較為完整的信息化服務的公司越會受到醫院的青睞并得到更多的合作機會。

 3.醫療信息化商業模式

鑒于醫院目前需求集中于傳統醫療服務管理,因而搭建的傳統醫療平臺主要包括幫助醫院管理、臨床業務及各科室間的互聯互通,如HIS、CIS、RIS等不同科室系統平臺及其之間的聯通。另外一些醫院在政府的倡導牽頭下,需要進行互聯網醫院平臺的搭建,將社區醫院、藥店與居民之間有機結合,在政府引導下進行社區服務、健康管理、送藥到家、收集醫療數據及遠程醫療協同等。而搭建醫院信息化的公司則可收取搭建系統費用及后續的軟硬件運維費用等。

(四)慢病管理

 1.全國慢病整體情況不容樂觀,互聯網慢病管理具有重要意義

慢性病包括循環系統慢性病、代謝性慢性病及腫瘤。其中高血壓、糖尿病作為中國目前患病人數最多的慢性病,根據艾瑞測算,目前高血壓患者約為2.7億,糖尿病患者約為1.18億,超過65歲人群中有超過一半人患有高血壓,而糖尿病從20世紀末以來更是增長迅速。近幾年來,慢病由于新增病例、年輕化趨勢及管理不到位等問題,數量變得十分龐大。且慢性病具有巨大危害。根據《2018心血管報告》《2017糖尿病防治指南》,以糖尿病為例,60%的患者由于控糖不善,導致腦卒中、冠心病、失明、腎衰、截肢等嚴重后果。而糖尿病知曉率、治療率、控制率則分別只有38.6%、35.6%及33.0%,整體情況不容樂觀。而互聯網慢病管理可以做到對患者進行用藥提醒、不良習慣排查、復診通知或線上復診等,對慢病患者科學管理具有重要作用。

 2.慢病方案是核心競爭力,多角度出發助力患者管理

對于互聯網慢病管理來說,雖然多維度數據收集和積累是慢病管理服務的核心基礎,但單純的數據并不能幫助患者達到緩解甚至控制病情的目的。因而如何在數據基礎上進行慢病管理的設計才是互聯網慢病管理企業的核心競爭力。根據2019年中國健康管理協會發布的慢病管理方案規范來看,僅僅做到臨床疾病指標(如血壓、血糖等)給出臨床及生活中的建議并不能滿足管理需要。管理方案需要全方面考慮患者病史、心理、行為危險因素等多重因素,再結合環境,才能為患者制定多維度的有效的具體方案。

 3.慢病管理商業模式

用戶對慢病咨詢付費意愿低,依賴線下或線上其他服務

據2016年慢病管理論壇的一項公開資料顯示,只有28%的用戶愿意為慢病管理付費且67%的用戶付費意愿低于500元/年。因而目前中國互聯網慢病管理仍以交易類盈利為主,在評估用戶個人健康狀況及健康管理需求后,向其出售藥品器械、醫療監測儀器、相關慢病食品、保健品以及慢病醫療保險,這樣的商業模式難以單獨存在,需要依賴于基礎醫療機構、商業保險或藥店之上。未來互聯網慢病管理公司需要更加關注慢性病患者教育,不斷提升患者認知,讓這批用戶認識到互聯網慢病管理服務的便捷性與必要性,增加服務類慢病管理的營收。

(五)互聯網保

1.醫保覆蓋人群廣,但醫保報銷額及范圍有限

根據艾瑞測算,截至2019年末,我國擁有居民醫保的人群已占到全部人群的96.7%,基本可以說是實現了全民醫保。雖然中國醫保覆蓋面很廣,但就具體政策而言,醫保具有起付線、報銷限額和報銷范圍的限制。起付線是指沒有達到規定額度則不予報銷;報銷限額是指每年每人報銷有最高限度,超過部分不予報銷;報銷范圍則更是規定了具體藥品和治療項目,不在范圍內的不予報銷??傮w而言醫保力度有限,且缺乏個性化,難以令所有保民都滿意。

2.互聯網健康險補充醫保,提供個人完整健康管理解決方案

根據用戶對于醫療需求的突發性和大額籌款需求,在醫保難以覆蓋的額度上互聯網健康險提供了非常不錯的補充醫療險。

對于速度、效率的追求使得互聯網健康險更加便捷;對于個性化的追求產生了大病眾籌、網絡互助、團險等多種補充醫療險種;對于節省成本的追求使得健康險更樂意在預防醫療上下功夫?;ヂ摼W健康險從預防到醫療再到支付,為個人提供更加完整的健康管理解決方案。

 3.互聯網保險商業模式

 AI大數據技術驅動賽道發展,價值創造產生盈利

通過人工智能、大數據及區塊鏈的應用有效降低了人工成本,在提升用戶能力、個性化解決用戶需求及增強用戶對平臺信任感之外,促進了醫療資源的合理配置,并因此創造價值。優質的服務和用戶體驗助力場景化營銷,通過與傳統保險公司分成、銷售保健品、預約醫療服務、開設相關預防課程、健康課程以及平臺廣告獲得可持續盈利發展。

   

 

第四部分醫療互聯網企業案例分析

1.平安好醫生-在線醫療領域的領軍者

背靠平安集團,構建平安醫療健康生態圈

平安健康醫療科技有限公司是全球知名的醫療健康生態平臺。公司背靠平安集團,成立四年即上市,作為中國在線醫療行業的領軍者,公司持續加碼醫療科技賦能及自有醫療團隊的建設,同時不斷拓寬在線醫療服務業務的變現路徑。目前的四大主要業務包括在線醫療、消費型醫療、健康商場及健康管理與互動。同時平安好醫生配合平安集團,在進一步完善智慧城市等2B業務外,更推出私家醫生等服務拓展2C渠道。此外,公司還在拓展業務半徑,建立互聯網醫院,探索醫保支付的道路。根據艾瑞iUserTracker&mUserTracker監測數據顯示,2020年上半年獨立設備數比例在2/3左右,總使用次數占比超過八成。

 2.阿里健康-醫藥電商平臺頭部企業

公司作為阿里巴巴集團在大健康領域的旗艦平臺,秉承“讓健康觸手可得”的使命,持續在大健康領域布局,目前在醫+藥+保+健可說是布局完整,致力于做大健康領域全產業鏈路的創新者。目前主要業務包括醫藥電商平臺業務、醫藥自營業務、醫療服務業務以及消費醫療業務。就現有業務而言,醫藥電商(平臺+自營)營收占比超過總營收的95%,且增長率相比去年分別增長了69.6%(平臺)、92.4%(自營)。得益于2019年底醫藥政策進一步放寬,公司醫藥電商業務發展潛力巨大,未來進一步的成長空間可期。

 3.微醫-通過醫療信息化重組醫療資源

 以醫療信息化為基礎,不斷探索互聯網分級診療

 微醫集團全國知名的智能化數字健康平臺。核心業務覆蓋醫療、醫藥、醫檢、健保等領域,覆蓋“互聯網+醫療健康”全產業鏈。公司以微醫云為底層支撐,借助長期數據積累及場景連接,建立起包括微醫療、微醫藥、微醫險三大業務線。公開數據顯示,截至2020年3月,微醫擁有12家實體醫療機構和22家互聯網醫院,連接了全國7200多家醫院,24萬余名醫生和超過2億用戶。其中重點醫院3200家,數量超過其他平臺一大截。公司在醫療信息化強大的實力讓微醫具備了聯合各層級大、小醫院組成醫聯體的能力,可以更好地分配醫療資源。

 4.醫聯-以患者為中心的慢病管理平臺

醫聯成立于2014年,是國內知名的慢病管理平臺。自2018年以來一直深耕于互聯網慢病管理領域,目前平臺擁有實名認證醫生80萬+,簽約醫生5萬+,累計服務患者550萬+,患者滿意度高達96%。目前公司的業務以慢病管理為核心,主要針對的慢性病以需要長期藥物維持及健康管理的肝病、糖尿病、腫瘤、HIV等為代表。公司堅持以患者為中心,運用AI技術,通過健康管理降低患者醫療成本,方便患者對新藥的觸達;賦能醫生,幫助醫生更好地了解患者近況,支持醫生對患者進行有效院外管理;提高社會效率,通過在成都率先打通醫保在線支付,并與商業醫療險公司合作推進社會大健康發展。

醫聯慢病管理平臺服務

醫聯-慢病管理路徑

公司結合目前我國慢病管理現狀,通過多種模式來對慢病患者進行管理。1)生物醫學管理模式。公司通過為慢病患者提供量表采集信息,建立個人電子檔案,全面了解患者慢病發展歷程,并通過用藥干預及反饋給其主治醫師后進行用藥調節,提升患者慢病控制效果;2)認知行為干預模式。通過物理訓練、運動飲食建議等方式對患者進行生活層面的指導,并通過向患者進行患教知識普及,增強患者依從性,使患者朝著易于治療的生活方向轉變;3)心理動力激發模式。公司配備有專業心理咨詢師,在了解患者心理狀態后,有針對性地提供進一步指導,激發患者自主參與慢病管理的熱情。綜合以上三點建立的慢病管理服務閉環將有助于公司慢病管理產業鏈進一步的一體化運營和發展。

 5.保險極客-企業員工保險與健康管理服務平臺

從團體健康險切入,構建“健康+支付”服務閉環

保險極客是一家專注于企業員工保險與健康管理服務的保險科技平臺。公司通過與健康醫療機構等戰略合作伙伴建立長期深入地合作,針對不同人群、不同場景下的差異化需求,構建了清晰、多層次的健康服務體系,針對就醫場景提供專屬健康服務。保險極客通過打通保險支付與健康醫療,目前可以做到:1)為企業員工和家庭提供從支付到就醫的閉環,優化了健康管理服務流程;2)以支付的入口身份,聚合多家健康管理機構的優勢服務,解決用戶多層次的需求;3)通過員工保險和健康管理為人力資源管理賦能,服務企業的人才戰略。

 

第五部分 中國互聯網+醫療行業趨勢

1.困境:醫療衛生大資源時代來臨,數據應用成為最大障礙

據希捷(Seagate)開展的一項研究顯示,生物醫學類大數據已成為各種大數據中增速最快的大數據類型,貫穿從基礎研究、藥物研發、臨床醫療到健康管理的所有環節。就目前而言,對海量數據進行標準化收集與共享以及數據技術處理當中仍存在著諸多問題,比如怎樣“沙里淘金”,怎樣制定標準化規范,如何提升算法算力等。但數據應用的背后是新型醫療衛生資源模式的有效融合以及融合之后更好地利用互聯網管理和互聯網服務等方式,便捷高效地實現掌控患者信息和為患者提供服務的目的。這些分散的、碎片化的資源經過整合能夠最大限度地利用社會中的資源,并且能夠克服傳統資源空間遠,時間長等劣勢。

2.中國互聯網+醫療行業短期趨勢

疫情影響下互聯網+醫療優勢凸顯,短期形勢良好

疫情期間,互聯網+醫療在輔助疫情研判、創新診療模式、提升服務效率等方面起到了很好地支撐作用,在強化數據采集分析應用、積極開展遠程醫療服務方面為抗疫作出巨大貢獻,充分發揮了醫療信息化、在線診療及醫藥電商的積極作用。

在各互聯網+醫療企業通力合作下,優質醫療資源得以觸及三四線城市及邊遠農村地帶,在為用戶提供醫療服務的同時有效緩解了各地區用戶的焦慮心態??梢哉f疫情之下,互聯網+醫療的優勢得到了很好的凸顯,并促使用戶嘗試改變之前純線下醫療消費方式,在疫情尚處警戒狀態的今天,艾瑞認為短期內互聯網+醫療仍將保持良好勢頭并大有可為。

 3.中國互聯網+醫療行業中長期趨勢

中長期看行業服務質量提升仍困難,與線下合作模式仍需探索

互聯網+醫療目前仍難以撬動線下資源并提高其醫療服務質量。主要原因在于:1)互聯網+醫療本身難以滿足有形性這一最基本醫療服務的需求,可靠性也一直飽受懷疑;2)互聯網+醫療中醫生很多時候是利用碎片化時間進行線上醫療活動,對響應性這一需求有時也不能很好滿足;3)公立醫療話語體系下醫生服務意識缺失,對用戶一些較為深層次的醫療服務需求,如移情性并不能很好滿足。長遠來說,互聯網+醫療平臺想要獲得長遠發展仍需進一步探索。一是要探索培育高等級、適應互聯網節奏的醫生;二是要探索能夠在互聯網+醫療各環節增加用戶留存和增強就醫服務質量的差異化經營模式

 4.中國互聯網+醫療行業遠期趨勢

 以互聯網+醫療為基礎,構建線上線下一體的智慧社區醫療

分級診療從2015年推廣至今,效果并不顯著,存在著基層機構首診率低、轉診不暢、患者知曉率較低、醫生知曉率及轉診意識不足等問題。為了更好推廣分級診療,以社區為中心的智慧社區醫療將會是一個未來的趨勢及方向,通過互聯網+醫療,有效促進優質醫療資源縱向流動,提高基層醫療機構的醫療服務能力和診療水平,實現“基層首診、雙向轉診、上下聯動、急慢分治”的分級診療就醫新格局?;ヂ摼W+醫療將作為其中重要的黏合劑,憑借互聯網技術支持及醫療信息支撐,為線上及線下一體的智慧社區及分級診療的推進起到橋梁作用。

 

 

 

 

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